Omnioxy – producent komór hiperbarycznych rozpoczyna emisję akcji. Co warto wiedzieć o ofercie i spółce?
Emisja akcji Omnioxy
 | Emitent | Omnioxy S.A. |
 | Branża | Produkcja komór hiperbarycznych |
 | Kwota zbiórki | 2.610.000 zł |
 | Procent oferowany | 13,04% |
 | Wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 17,4 mln zł |
 | Cena emisyjna | 17,40 zł |
 | Liczba oferowanych akcji | 150.000 akcji |
 | Data zakończenia oferty | 11.12.2020 |
 | Cel emisji | uruchomienie zakładu produkcyjnego, rozwój produktów, ekspansja geograficzna, marketing |
 | Strona emisji | https://emisja.omnioxy.com/ |
| Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów | |
Moja subiektywna ocena: |  |
Jak oceniam:  Wchodzę w to!  Warto zaryzykować  Trzeba się zastanowić  Spore ryzyko  To nie dla mnie  Jak najdalej! |
|
    SWOT |
|
|---|---|
| Silne strony | Słabe strony |
| - Doświadczenie biznesowe głównych akcjonariuszy, - Szybko rosnący rynek, Bardzo dobrze napisany dokument ofertowy - transparentność spółki, - Osiągane zyski | - Krótka historia emitenta (działa dopiero od 2019 roku), - Osobiste uprawnienia założycieli spółki (powoływanie większości członków RN bez względu na liczbę posiadanych akcji), |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Grant na ekspansję zagraniczną, - Większe wydatki konsumentów na zdrowie, rozrywkę i hobby, - 3-letni lock-up na sprzedaż akcji przez głównych akcjonariuszy, - Nowe produkty | - Recesja w gospodarce, - Upadłość klientów spółki, - Pojawienie się silnej konkurencji |
O spółce
Spółka Omnioxy została zawiązana dnia 17 lipca 2019 r przez Adama, Marcina i Zygmunta Cegielskich. Z dokumentu ofertowego wynika, że wszyscy trzej posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Współtworzyli markę TECHJET, czyli jednego z liderów w branży maszyn do cięcia strumieniem wody.
W 2018 roku założyciele firmy zainteresowali się hiperbaryczną terapią tlenową jako niemedyczną procedurą regeneracji organizmu. Analiza dostępnej oferty pokazała, że dostępne urządzenia i jakość obsługi posprzedażnej nie spełniają ich oczekiwań. W efekcie powstał pomysł na rozpoczęcie działalności w tej branży.
Komory hiperbaryczne służą do przyspieszania regeneracji organizmu. Z zabiegów w takich komorach korzystają osoby szukające sposobów na przedłużenie młodości, dbające o swoje zdrowie, urodę, a także potrzebujące wsparcia terapii wielu różnych schorzeń. Wśród klientów jest też wielu sportowców.
Parametry emisji
Przedmiotem emisji jest 150.000 akcji serii B po cenie emisyjnej 17,40 zł. Zapisy przyjmowane będą od 11 listopada do 11 grudnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia o 2 miesiące) na stronie emisji. Zapis musi opiewać na minimum 100 akcji, tj. 1.740 złotych.
Z oferty Omnioxy chce pozyskać 2.610.000 złotych. Próg emisji ustalono na poziomie 260 tys. zł. Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte to nowi akcjonariusze dysponować będą 13,04% udziałem w podwyższonym kapitale spółki.
Wyniki firmy
Choć emitent jest firmą nową (typowym start-upem) to już teraz może się pochwalić ciekawymi wynikami. W 2019 roku prowadził działalność jedynie przez kilka miesięcy, mimo to osiągnął 1.208 tys. zł przychodu i blisko 250 tys. zł zysku netto.
Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku przyniosły 3.755 tys. zł przychodu i 414 tys. zł zysku. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę wielomiesięczną walkę z pandemią, co utrudnia prowadzenie działalności, kontakty handlowe, udział w tragach i t.p.
Wskaźniki rynkowe
Gdybym miał wycenić Omnioxy na podstawie wskaźników C/Z czy C/WK to napisałbym słabą ocenę. Przy annualizowanym zysku netto, wskaźnik cena do zysku wyniósłby ponad 31 a wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) aż 23.
Nie zapominajmy jednak, że emitent to start-up. W takim przypadku wyceny wskaźnikowe nie mają sensu. Dlatego właśnie crowdfunding jest ryzykowny. Skazani jesteśmy trochę na wróżenie z fusów.
Kilka czynników przemawia jednak za inwestycją w Omnioxy. Do najważniejszych zaliczyłbym duże doświadczenie biznesowe założycieli spółki. Widać to pierwszych miesiącach działalności firmy.
Rynek na którym działa emitent jest perspektywiczny. Dodatkowo Omnioxy ma w nim pozycję lidera. Kolejną szansa jest ekspansja zagraniczna.
Cele Omnioxy
To właśnie pojawienie się na zagranicznych rynkach jest jednym z celów emisji akcji. Inne to uruchomienie zakładu produkcyjnego, rozwój produktów oraz marketing.
Co do debiutu giełdowego to prezes spółki wypowiada się ostrożnie i mówi o okresie 2-3 lat. Decyzja o pojawieniu się Omnioxy na NewConnect lub na rynku głównym GPW już zapadła, ale data debiutu jest jeszcze sprawą otwartą.
Minusy
W ofercie nie brakuje zagrożeń i minusów. Jakbym miał wskazać największy to wymieniłbym osobiste uprawnienia założycieli do powołania łącznie 4 członków rady nadzorczej. Jeśli dopiszę, że według statutu rada nadzorcza Omnioxy liczy od 3 do 7 członków to widzimy, że jest w całości zdominowana przez założycieli.
O ile teraz to jest logiczne i zrozumiałe będzie również po emisji (nowi akcjonariusze będą posiadać maksymalnie 13% akcji), o tyle w przyszłości ten zapis będzie musiał być zmieniony.
Zagrożeniem dla firmy jest przedłużająca się pandemia. Spowoduje ona, że wiele osób zrezygnuje z otwarcia własnego biznesu (np. gabinetu z komorami hiperbarycznymi). Już działające biznesy mogą z kolei zostać zamknięte. Nieco inaczej widzi to spółka.
Według prezesa Omnioxy pojawiają się klienci, którzy chcą zmienić branżę i szukają pomysłu na nowy biznes. Dodatkowo podaje, że komory hiperbaryczne, według różnych badań, są skuteczne w leczeniu schorzeń będących następstwem COVID-u.
Podsumowanie
Emisja akcji Omnioxy to kolejna oferta, która mi się podoba. Biorąc w niej udział sporo ryzykujemy, ale według mnie warto to ryzyko podjąć.
Sam jeszcze nie wiem czy akcje kupię, ale emisję oceniam na plus. To nie wydmuszka, ale firma z konkretnym biznesem, zyskami i ciekawymi perspektywami. Dodatkowo wycena firmy na poziomie 17,4 mln zł nie wydaje się jakoś wygórowana (warto porównać z opisywaną niedawno firmą Foxbuy).
Szczególnie podoba mi się dokument ofertowy, który został bardzo starannie napisany. Pokazuje on, że spółka traktuje poważnie potencjalnych inwestorów.
Zachęcam do jego lektury i wyrobienia własnego zdania o emisji. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie emisji. Start zapisów 11 listopada br. o godz. 8:00.
Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂
Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.
