Dziś odbył się czat, podczas którego założyciele spółki Retro SA odpowiadali na pytania inwestorów. Oto najważniejsze wypowiedzi dotyczące trwającej emisji oraz emitenta.
Emisja akcji Retro SA
 | Emitent | Retro S.A. |
 | Branża | produkcja płytek dekoracyjnych |
 | Kwota zbiórki | 4.005.000 zł |
 | Procent oferowany | 31,03% |
 | Wycena spółki (według ceny emisyjnej) | 8,9 mln zł |
 | Cena emisyjna | 89 zł - akcje serii B |
 | Liczba oferowanych akcji | 45.000 akcji serii B |
 | Data zakończenia oferty | 13.05.2021 |
 | Cel emisji | Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcji płytek ze starej cegły rozbiórkowej, zakup i uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji okładzin ścienno-elewacyjnych wykonywanych z betonu, rozwój kanałów sprzedaży |
 | Strona emisji | https://retrocegla.pl/emisja-akcji/ |
O rozpoczęciu emisji pisałem w tekście Rozpoczęły się zapisy na akcje Retro SA. Swoją ocenę oferty przedstawiłem natomiast we wpisie Retro SA – taka oferta mi się podoba. Już sam tytuł artykułu wskazuje, że jestem optymistycznie nastawiony do spółki i trwającej emisji.
Z tym większą uwagą wziąłem udział w dzisiejszym czacie z założycielami firmy – Konradem Pawełczykiem oraz Sebastianem Pawełczykiem. Czat odbył się w serwisie Stockwatch.pl. Oto najważniejsze pytania zadane przez inwestorów oraz odpowiedzi przedstawicieli emitenta.
Wycena Retro SA
Na pytanie o wycenę spółki Prezes Konrad Pawełczyk odpowiedział, że emitenta wyceniono na 11,2 mln zł, ale ustalając cenę emisyjną zastosowano 20-procentowe dyskonto. Stąd wycena Retro SA podczas emisji na poziomie 8,9 mln zł.
W przypadku pełnego sukcesu oferty wycena firmy wzrośnie do 12,9 mln zł.
Domy maklerskie
Prezes przypomniał, że zapisy na akcje przyjmowane są przez dwa biura maklerskie – Prosper Capital i Noble Securities. Zapytany o wybór tych właśnie brokerów (nie należą do najpopularniejszych), odpowiedział:
Do współpracy z Prosper Capital Dom Maklerski SA przekonały nas 2 czynniki. Zespół Prosper składa się z ekspertów z dużym doświadczeniem na rynkach kapitałowych i finansowych, którzy służyli nam swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przygotowań do naszej oferty publicznej. Jednocześnie jest to spółka która ma ambitne własne plany rozwojowe, polegające na wspieraniu spółek wybierających się na NC. Dom Maklerski Noble Securities SA to także uznana marka na rynku kapitałowym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Retro SA – Sebastian Pawełczyk – dodał, że możliwe jest zdeponowanie nabytych podczas emisji akcji na rachunku w innym biurze maklerskich.
Lock-up
Jak pisałem w mojej analizie oferty, jednym z największych atutów emisji jest lock-up na akcje należące do założycieli spółki. Oznacza to, że przez 18 miesięcy od giełdowego debiutu założyciele Retro SA nie będą sprzedawać posiadanych przez siebie akcji.
Podczas czatu mogliśmy się dowiedzieć, że umowa lock-up przewiduje karę za jej złamanie. Wynosi ona 200 % iloczynu (cena x ilość) sprzedanych akcji.
Produkcja
Podczas czatu dowiedzieliśmy się też sporo o samej spółce. Prezes poinformował, że w celu pozyskania surowca emitent nawiązuje współpracę z firmami rozbiórkowymi z całej Polski, które prowadzą prace rozbiórkowe obiektów, oczyszczając i paletując cegłę. Przyznano też, że produkty Retro SA nie są najtańsze:
Najtańsze imitacje z gipsu kosztują ok. 30-40 zł za m2. Ceny naszych produktów zaczynają się od 59,99 zł i kończą się na 299,99 zł za m2.
– poinformował Sebastian Pawełczyk.
Jak zapewniono, firma chce konkurować nie ceną, ale jakością swoich produktów.
Podsumowanie
Cały zapis rozmowy z inwestorami dostępny jest na stronie www.stockwatch.pl.
Przypominam, że materiały dotyczące emisji dostępne są m.in. na stronie internetowej domu maklerskiego Prosper Capital Dom Maklerski – www.pcdm.pl i Noble Securities – noblesecurities.pl oraz stronie emitenta – retrocegla.pl/emisja-akcji/.
Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u
Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.
